Finanz Coaching
Bei der Finanz- und Altervorsorgeberatung geht es um Menschen, um Sie!
Menschen & Finanzen
Zwei Dinge haben mich immer gefesselt, Menschen und Finanzen. Finanzen! Nun ja, jeder hat seine Vorlieben. Man kann sogar sagen: Je weniger Sie meine Vorliebe für Finanzen teilen, desto besser, dass Sie sich professionell beraten lassen wollen.
Vertrauen
Eine gute Finanzberatung basiert auf dem Vertrauen in den persönlichen Berater. Daraus folgen klare Grundsätze: Kein Druck, keine Verpflichtungen. Vertrauen entsteht durch Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, eingehaltene Versprechen und durch kritisches Mitdenken. Ein unverbindliches Gespräch auf Sie zugeschnitten bringt mehr als die digitale Welt bieten kann. Bestimmen Sie selbst, wie Ihre Zukunft aussehen soll.
Erhalten und vermehren Sie Ihr Vermögen!
Veränderungen gehören zum Leben. Weil sich Ihre persönlichen Umstände, Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele im Lauf der Zeit verändern, sollten Sie Ihre Vermögensplanung stetig auf dem neusten Stand halten. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir die passende Lösung, um Ihr Vermögen für Sie und Ihre Familie zu erhalten.
Unsere Dienstleistungen
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um Ihr Vermögen oder das Vermögen Ihrer Familie zu verwalten. Gemeinsam mit externen Spezialisten analysieren wir zuerst Ihre Vermögenssituation und erstellen daraufhin einen individuellen Bericht, der unter anderem die folgenden Themen umfasst:
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Finanzplanung: Aufzeigen von konkreten Massnahmen, um Sie bei der Erreichung Ihrer Finanzziele zu unterstützen
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Vermögensstrukturierung: Identifizierung von geeigneten Lösungen für Ihre Familie oder Ihr Unternehmen
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Besteuerung: Klarheit über Ihre Steuerverpflichtungen
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Nachfolge: Übertragung Ihres Vermögens auf die nächste Generation
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Pensionierung: Vorsorge für eine sorgenfreie Zukunft
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Immobilien: Unterstützung beim Kauf und Verkauf Ihrer Liegenschaft im In- und Ausland
Dank unserer langjähringen Erfahrung, können wir Sie optimal beraten.
trafinanz
Peter Trachsel
Hauptstrasse 43
5212 Hausen
056 442 53 40 / 079 400 64 32
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